رابرت بنچلی طنزپرداز تلاش می‌کند تا والت دیزنی را پیدا کند و از او بخواهد داستان کوتاهی درباره یک اژدهای مهربان که ترجیح می‌دهد شعر بخواند تا اینکه وحشی باشد را اقتباس کند. او در این مسیر، از استودیوهای والت دیزنی بازدید می‌کند و با فرآیند ساخت انیمیشن آشنا می‌شود.

ترکیبی غریب و جذاب از لایو اکشن و انیمیشن، «سلام برادران» یک کالیدوسکوپ رنگارنگ از هنر، ماجراجویی و موسیقی با ریتم پرانرژی سامبا است. از قله‌های مرتفع آند و دشت‌های آرژانتین گرفته تا مناظر و صداهای ریو دو ژانیرو، همسفران بین‌المللی شما کسی نیستند جز همان دوستان شوخ‌طبع و مشهور، دونالد داک و گوفی. آن‌ها فضا را پرجنب‌وجوش نگه می‌دارند؛ در حالی که دونالد با یک لاما لجباز روبه‌رو می‌شود و گوفی در نقش یک گاوچران، سبک زندگی گاوچران‌های آمریکای جنوبی را امتحان می‌کند.

ابنیزر اسکروج بسیار حریص‌تر از آن است که بفهمد کریسمس زمان مهربانی و بخشندگی است. اما با راهنمایی چند دوست تازه یافته، اسکروج یاد می‌گیرد که روح این فصل را در آغوش بکشد. بازگویی داستان کلاسیک دیکنز با شخصیت‌های کلاسیک دیزنی.

بچه روباهي به نام «تاد» با توله سگ شکاري، «کاپر» دوست مي شود. اما اين دو، بزرگ که مي شوند نمي توانند باز هم دوست يکديگر باقي بمانند...

دیزنی در این انیمیشن از طریق ماجراجویی شگفت‌انگیز دونالد داک توضیح می‌دهد که ریاضیات چگونه می‌تواند در زندگی واقعی ما مفید باشد. دونالد در این سفر به ما نشان می‌دهد که ریاضیات فقط اعداد و نمودارها نیستند، بلکه موجوداتی جادویی و زنده هستند.

دونالد زنبوردار، هامفری خرس را در حال دستبرد زدن به کندوهایش غافلگیر می‌کند. او به جنگل‌بان وودلور شکایت می‌کند و او نیز خرس‌هایش را جمع کرده و برایشان سخنرانی می‌کند. دونالد یک حصار سیم خاردار می‌کشد که سرعت هامفری را کمی کاهش می‌دهد، اما جلوی او را نمی‌گیرد.

دونالد، جنگل‌بان پارک، خرس‌هایش را برای خواب زمستانی می‌فرستد، اما هامفری ترجیح می‌دهد به جای خوابیدن، روی تخت آویزانش بماند، برای یک لیوان آب بیرون برود و کارهای دیگر انجام دهد؛ وقتی هم که بالاخره می‌خوابد، خروپف‌هایش باعث بیرون انداخته شدنش می‌شود. جستجوی او برای یک تخت جدید، او را مستقیماً به خانه جنگل‌بان می‌کشاند.

«روحیه شکارچی» دونالد او را به یک سفر شکار می‌برد. متأسفانه، به نظر می‌رسد بقیه هم همین ایده را دارند.

دونالد در حال بازی در نقش یک هیزم‌شکن است، اما درختی که هدف قرار داده تصادفاً خانه چیپ و دیل است. آن‌ها برای قطع کردن درخت دردسرهای زیادی برای دونالد درست می‌کنند، اما او در نهایت موفق می‌شود. با این حال، سنجاب‌های مکار موفق می‌شوند انتقام خود را از این خرابکار خانه به دوش بگیرند.

با دونالد داک همراه شوید تا از یکی از شاهکارهای طبیعت دیدن کند. دونالد پس از یک رقص باران کوتاه، در صخره اکو شروع به صحبت با خودش می‌کند و سپس سوار بر یک الاغ مطمئن، روی لبه یک مسیر خطرناک تلوتلو می‌خورد. برای جنگل‌بان، جی. اودوبان وودلور، کنترل کردن دونالد کار سختی است، اما وقتی با یک شیر کوهی خواب‌آلود روبه‌رو می‌شوند، اوضاع از این هم سخت‌تر می‌شود.

برادرزاده‌های دونالد همیشه به جای انجام کارهایشان مشغول بازی هستند. دونالد می‌خواهد آن‌ها را تنبیه کند، اما «صدای روانشناسی کودک» او را متقاعد می‌کند که به جای آن با آن‌ها همراهی کند. این روش زمانی که آن‌ها برای سوزاندن او روی چوبه مرگ هیزم خرد می‌کنند به خوبی جواب می‌دهد. اما در همین حین، سه آدم‌خوار کوتوله که از سیرک فرار کرده‌اند، قصد دارند دقیقاً همین کار را با یک دیگ آب جوش با دونالد انجام دهند.

دونالد در حال هل دادن چرخ‌دستی بادام‌زمینی خود در پارک است که یک سنجاب پرنده از راه می‌رسد. دونالد با قول دادن یک بادام‌زمینی، او را ترغیب می‌کند تا در بستن تابلوی خود به درخت کمک کند، اما وقتی معلوم می‌شود بادام‌زمینی خراب است، دونالد زیر قولش می‌زند و جنگ با سنجاب آغاز می‌شود.

دونالد در حین سفر با برادرزاده‌هایش، از اینکه آن‌ها فقط به کتاب‌های کمیک علاقه دارند کلافه می‌شود. او در کنار «چشمه جوانی» توقف می‌کند و بچه‌ها را فریب می‌دهد تا فکر کنند او دوباره به یک نوزاد تبدیل شده است. با این حال، او با یک تمساح مادر خشمگین و بچه‌هایش درگیر می‌شود و به همراه برادرزاده‌هایش به سرعت از آنجا فرار می‌کند.

دونالد به خانه جدیدی نقل مکان می‌کند و متوجه می‌شود همسایه جدیدش فردی شلخته و مفت‌خور است و سگی دارد که با خراب کردن حصار وارد باغچه دونالد می‌شود و آنجا را می‌کند. این ماجرا در نهایت به یک جنگ تمام‌عیار با تشویق تماشاچیان و پوشش تلویزیونی تبدیل می‌شود.

حتی با وجود ریش سفید بلند و کمردرد، دونالد سالخورده همچنان باید با جمع کردن زباله‌ها در پارک با نیزه، مخارج خود را تامین کند. وقتی او به طور تصادفی با شریک قدیمی خود، یک زنبور عسل پیر به نام اسپایک برخورد می‌کند، خاطرات روزهای خوب گذشته زنده می‌شود.

پلوتو با هیجان به بیرون می‌دود تا به میکی در تهیه درخت کریسمس کمک کند. چیپ و دیل او را می‌بینند و مسخره‌اش می‌کنند، اما درختی که به آن پناه می‌برند همان درختی است که میکی قطع می‌کند. آن‌ها از تزیینات، به خصوص آب‌نبات‌های عصایی و ظرف آجیل مخلوط میکی خوششان می‌آید. اما پلوتو خیلی قبل از اینکه میکی متوجه آن‌ها شود، آن‌ها را می‌بیند و به دنبالشان می‌رود. مینی، دونالد و گوفی برای خواندن سرودهای کریسمس به آن‌ها سر می‌زنند.

دونالد مقداری شکر روی پیاده‌رو می‌ریزد و طولی نمی‌کشد که مورچه‌ها کنترل کامل خانه‌اش را به دست می‌گیرند؛ کیکی را که در حال پختنش بود می‌دزدند، خط لوله‌ای از شربت افرا به تپه خود می‌کشند و آشوب به پا می‌کنند.

دونالد، باغبان سیب، متوجه می‌شود که سیب‌هایش گاز زده شده‌اند و چیپ و دیل را در حین ارتکاب جرم غافلگیر می‌کند. در نبرد متعاقب آن، دونالد از یک هلیکوپتر برای سم‌پاشی آن‌ها استفاده می‌کند (اما آن‌ها ماسک‌های گاز کوچکی دارند). و سپس او توپخانه واقعاً سنگین خود را وارد میدان می‌کند.

وقتی برادرزاده‌های دونالد با لباس‌های هالووین به خانه او می‌آیند، او روی آن‌ها آب می‌ریزد و به شوخی خود می‌خندد. یک جادوگر این صحنه را می‌بیند و تصمیم می‌گیرد به بچه‌ها کمک کند. او با جادو روزگار دونالد را سیاه می‌کند و بچه‌ها در نهایت شکلات‌ها و شیرینی‌های خود را می‌گیرند.

دونالد یک ماکت قطار بزرگ در حیاط پشتی خود دارد که می‌توان سوار آن شد. یک درخت بزرگ (خانه چیپ و دیل) در آنجا وجود دارد که با مقیاس ماکت همخوانی ندارد، بنابراین دونالد در غیاب آن‌ها درخت را جابه‌جا می‌کند. آن‌ها برمی‌گردند و می‌بینند درختشان در حال حرکت است. مشکلی نیست؛ یکی از خانه‌های مدل دونالد دقیقاً به اندازه آن‌هاست.

دونالد، صاحب پمپ بنزین، فکر می‌کند شماره برنده یک خودروی جدید زوم وی‌۸ را از دست داده است، اما برادرزاده‌هایش تصحیحیه را می‌شنوند و متوجه می‌شوند که او واقعاً شماره برنده را دارد. آن‌ها تصمیم می‌گیرند ماشین را تحویل بگیرند و او را غافلگیر کنند، اما بنزین ماشینی که سوار می‌شوند تمام می‌شود و آن‌ها بی‌پول هستند. آن‌ها تصویر یک زوم وی‌۸ را از روی یک بیلبورد می‌برند، یکی از پسرها را با لباس دخترانه تزیین می‌کنند و دونالد را فریب می‌دهند تا باک آن‌ها را پر کند. وقتی آن‌ها می‌روند، دونالد نقشه انتقام خود را می‌کشد و زمانی که پسرها با ماشین جدید دونالد بازمی‌گردند، آن را اجرا می‌کند.

دونالد در حال پارو کردن برف از روی پیاده‌رو است؛ چیپ و دیل هم در حال پارو کردن شاخه خود هستند. دونالد آن‌ها را فریب می‌دهد تا پیاده‌رو او را پارو کنند. آن‌ها که عصبانی شده‌اند، مخفیانه وارد خانه او می‌شوند، جایی که او در حال آماده شدن برای درست کردن پاپ‌کورن است. آن‌ها قبلاً هرگز چنین چیزی ندیده‌اند، اما عاشقش می‌شوند. آن‌ها در جعبه پنهان می‌شوند و سپس با ظرف پاپ‌کورن فرار می‌کنند.

دونالد هواپیمای مدل خود را به سمت درخت چیپ و دیل پرواز می‌دهد. دیل بالا می‌رود و شروع به ایجاد دردسر می‌کند.

دونالد در یک مزرعه تفریحی در حال گذراندن تعطیلات است. پس از اینکه همه زنان زیبا بهترین اسب‌ها را انتخاب می‌کنند، دونالد با اسب بدبخت و بی‌حالی به نام روور بوی همسفر می‌شود. اما روور بوی هیچ تمایلی به همکاری با دونالد ندارد.

دونالد باغبان متوجه زنبورها در باغ خود می‌شود و آن‌ها را برای یافتن عسل تا کندو تعقیب می‌کند. زنبوری که از کندو نگهبانی می‌کند به او اجازه ورود نمی‌دهد، بنابراین دونالد خود را به شکل یک زنبور درمی‌آورد.

دونالد و سنجاب‌ها، چیپ و دیل، بار دیگر به جان هم می‌افتند؛ این بار زمانی که آن‌ها دونالد را در حال گذراندن تعطیلات در یک کاروان مسافرتی پیدا می‌کنند. وقتی او به شنا می‌رود، آن‌ها با جابه‌جا کردن تخته شیرجه او را فریب می‌دهند و در نهایت ماشینش را خراب می‌کنند.

در دهه ۱۸۹۰، دونالد سوار بر دوچرخه قدیمی خود به دیدن دیزی می‌رود که چیپ و دیل شروع به مسخره کردن او می‌کنند. این ماجرا به سرعت به یک جنگ تمام‌عیار میان دونالد و این دو سنجاب زمینی تبدیل می‌شود.

یک شیر کوهی گرگرفته و توله‌اش سعی می‌کنند صید ماهی‌های تر و تازه و خوش‌ظاهر دونالد داک را از چنگش درآورند.

دونالد با خوشحالی چتر و وسایلش را برای یک روز در ساحل برپا می‌کند، اما یک زنبور تنبل و موذی نیز همین کار را کرده است و نمی‌پذیرد که کارهای دونالد ناخواسته جای او را به هم زده است. هنگامی که دونالد سوار بر یک قایق بادی در آب است، حشره خشمگین از زاویه خود استفاده می‌کند تا نه به اردک، بلکه به قایق نیش بزند؛ آن‌قدر زیاد که انگشتان دست و پای دونالد برای پر کردن سوراخ‌ها کافی نیست. سپس زنبور مطمئن می‌شود که توجه شکم‌پرستانه یک گروه کامل از کوسه‌ها را جلب کند: فصل شکار اردک در دریا آغاز شده است. دونالد از تمام تدابیر ناشی از ناامیدی و تنها سلاحش، یعنی چتر ساحلی استفاده می‌کند...

برادرزاده‌های دونالد از لباس شیر کوهی استفاده می‌کنند تا دونالد را بترسانند و فراری دهند تا بتوانند پای را از روی لبه پنجره بردارند. این فریب فاش می‌شود، اما مدت کوتاهی بعد، یک شیر کوهی واقعی از راه می‌رسد.

دونالد در حال انجام کمی هرس درخت است که متوجه می‌شود چیپ و دیل در حال جمع‌آوری آجیل هستند. او شاخه بیرون لانه آن‌ها را اره می‌کند و آن را با قیر رنگ می‌کند که دیل در آن گیر می‌کند. سپس دونالد با قیچی باغبانی دسته‌بلند کمی سرگرم اذیت کردن آن‌ها می‌شود.

دونالد آجیل‌های چیپ و دیل را برای مغازه کره بادام‌زمینی خود که به شکل یک گردوی غول‌پیکر است می‌دزدد. چیپ و دیل نیز دونالد را می‌غلتانند و به درون یک دریاچه نزدیک پرتاب می‌کنند.

مینی ماوس برای پلوتو یک پلیور می‌بافد. وقتی آن را تن پلوتو می‌کند، پلوتو هر کاری از دستش برمی‌آید انجام می‌دهد تا آن را درآورد و در نهایت آن‌قدر آن را آب می‌اندازد تا اندازه دقیق فیگارو شود.

دونالد داک که عاشق بیسبال و آرزوی ستاره شدن دارد، از شنیدن بازی مسابقات جهانی از رادیو و بازی کردن نقش ستاره محبوبش، کیسی، در حیاط خانه خود لذت می‌برد. متأسفانه یک زنبور عسل عاشق موسیقی نیز به همان اندازه مشتاق است که از همان رادیو به یک سمفونی دلنشین گوش دهد و با تکان دادن یک چوب کبریت به عنوان چوب رهبری، نقش رهبر ارکستر را بازی کند، به جای اینکه به گرده‌افشانی گل‌های باغچه بپردازد. دونالد ابتدا رادیو را خاموش می‌کند، سپس آن را پنهان می‌کند، اما زنبور از داخل رادیو موج را تغییر می‌دهد. دونالد سعی می‌کند او را دنبال کند، اما از نیش زنبور می‌ترسد. نبرد برای انتخاب شبکه رادیویی بدتر و انتقام‌جویانه‌تر می‌شود.

امروز هفتم اکتبر است و چیپ با پشتکار مشغول ذخیره کردن بلوط کافی در درخت برای زمستان است. دیل ترجیح می‌دهد در قوطی کبریتش بخوابد، اما یک لگد خشمگین از طرف چیپ باعث می‌شود او با جدیت مشغول به کار شود. اما آن‌ها فقط تا حد مشخصی می‌توانند کار کنند و بلوط‌های درختشان رو به اتمام است. خوشبختانه، این دو سنجاب زمینی متوجه دونالد داک، محیط‌بان پارک می‌شوند که در حال کاشتن بلوط است. آن‌ها بلافاصله برای دزدیدن کیسه آجیل‌های گران‌بها دست به کار می‌شوند. دونالد به زودی متوجه نقشه آن‌ها می‌شود و جعبه‌ای را که با یک چوب نگه داشته شده به عنوان تله می‌گذارد. این یک تله ابتدایی با یک بلوط به عنوان طعمه است؛ اما نه آنقدر ابتدایی که دیل را فریب ندهد. دیل تله را به هم می‌زند و چیپ را گرفتار می‌کند. به زودی دونالد متوجه می‌شود که می‌تواند از به راه انداختن دعوا بین این دو سنجاب ستیزه‌جو لذت ببرد، اما او دوستی آن‌ها و توانایی‌شان در همکاری تیمی علیه یک دشمن مشترک، یعنی یک اردک بدخلق را دست‌کم گرفته است.

مک، سوسک پیر، با استناد به دفترچه یادداشت روزانه کشتی، تعریف می‌کند که چگونه او و کاپیتان دونالد داک تنها بازماندگان یک کشتی‌شکستگی بودند. این حشره همیشه شک داشت که اردک با او منصفانه رفتار نمی‌کند؛ در واقع دونالد مدام سهم غذای او را بالا می‌کشید و بدون اینکه خودش بفهمد، هم روی کلک شکسته و هم بعد از رسیدن به یک جزیره متروکه، از او به عنوان طعمه ماهیگیری استفاده می‌کرد. اما در نهایت آن‌ها نجات یافتند و تا آخر عمر در کنار هم ماندند، هرچند دونالد حتی در سنین پیری هم دست از کارهایش برنمی‌داشت.

وقتی دونالد داک یک درخت کریسمس را قطع می‌کند، سنجاب‌های کنجکاو، چیپ و دیل، او را تعقیب می‌کنند و می‌بینند که درخت را با آجیل و شیرینی تزیین می‌کند. بنابراین آن‌ها به خانه او نفوذ می‌کنند و تصمیم می‌گیرند همه چیز را «درو» کنند و از اسباب‌بازی‌های برادرزاده‌های دونالد استفاده کنند، گویی کریسمس برای آن‌ها زودتر فرا رسیده است. دونالد نیز به همان اندازه دفاعی «بازیگوشانه» اما سرسختانه نشان می‌دهد، به طوری که همه چیز به سرعت به یک جنگ مینیاتوری تلخ دو به یک غول‌پیکر بر سر خوراکی‌های کریسمس تبدیل می‌شود.

۱۳ مارس است، روز تولد دونالد. پسرها می‌خواهند برای او یک جعبه سیگار برگ بخرند، اما بی‌پول هستند. آن‌ها سریعاً کمی کار باغبانی انجام می‌دهند و پول سیگارها را از دونالد می‌گیرند (بدون اینکه دلیلش را به او بگویند)، اما او مجبورشان می‌کند پول را در قلک بگذارند. مسئله این است: چگونه پول را بردارند بدون اینکه دونالد مچشان را بگیرد. دونالد مچ آن‌ها را هنگام خرید سیگار می‌گیرد اما فکر می‌کند آن‌ها سیگارها را برای خودشان می‌خرند و مجبورشان می‌کند آن‌قدر سیگار بکشند تا از کل جعبه حالشان به هم بخورد.

یک سوسک پیر که در همسایگی دونالد داک زندگی می‌کند، برای سوسک جوانی که تحت سرپرستی‌اش است توضیح می‌دهد که چرا باغچه دونالد آن بهشتی که به نظر می‌رسد نیست. او این کار را با تعریف کردن ماجرای نبردهای خودش با دونالد در اولین باری که باغچه را کشف کرد و فرار جان‌به‌دربردنش به کمک چند پرنده انجام می‌دهد.

انیمیشن دو برداشت مختلف از داستانهای "سوار بی سر" و "باد در درختان بید" را ارائه می دهد...

داستان ارمیا کینکید و تلاش او برای پرورش بره قهرمانش، دنی. رویای ارمیا برای نمایش دنی در نمایشگاه شهرستان پایک باید بر مخالفت‌های سرسختانه مادربزرگ مهربان اما سخت‌گیرش غلبه کند. عمو هیرام، سنگ صبور ارمیا، متحد همیشگی این پسر بچه است.

دونالد هنگام خوردن ناهار زیر باران گیر می‌افتد. او برای نوشیدن یک فنجان قهوه به رستورانی پناه می‌برد، اما رستوران «شز پیر» بسیار مجلل و گران‌قیمت است. در نهایت، او با صورت‌حسابی ۳۵.۹۹ دلاری مواجه می‌شود، در حالی که فقط یک قطره قهوه خورده و تنها یک سکه پنج‌سنتی در جیب دارد. پیر او را به دادگاه می‌کشاند، جایی که این داستان در آنجا روایت می‌شود، و دادگاه او را به پرداخت ۱۰ دلار یا ده روز شستن ظرف‌ها محکوم می‌کند.

دونالد در گلخانه خود مشغول کار است که متوجه زنبوری می‌شود که در حال جمع‌آوری شهد است. دونالد روش‌های مختلفی را برای پیدا کردن کندو امتحان می‌کند و با وجود تلاش‌های زنبور برای گمراه کردن او، در نهایت کندو را درون رادیاتور یک ماشین قدیمی پیدا می‌کند. او عسل را خالی می‌کند و می‌خواهد آنجا را ترک کند که زنبور متوجه او شده و حمله‌ای را آغاز می‌کند. زنبور یک تیغ کاکتوس به نیش خود اضافه می‌کند تا آن را تیزتر کند. دونالد تسلیم می‌شود و همه عسل‌ها به جز یک شیشه را پس می‌دهد، تا اینکه زنبور دوباره مچ او را می‌گیرد.

دونالد داک موقع پختن پنکیک برای صبحانه دچار دردسرهای زیادی می‌شود؛ چرا که چیپ و دیل مشغول شیطنت و خرابکاری هستند. دونالد نقشه‌های مختلفی را برای خلاص شدن از دست آن‌ها امتحان می‌کند، اما آن‌ها بارها و بارها نقشه‌های او را نقش بر آب می‌کنند.

دونالد از اتوبوس پیاده می‌شود و به امید یک خواب خوب شبانه به خانه می‌رود. در ابتدا، برنامه‌های او برای استراحت با یک سایه‌بان پنجره باز که نور یک تابلوی چشمک‌زن را به داخل می‌آورد، به هم می‌خورد. پس از حل آن مشکل، دونالد به خاطر چکه‌کردن مداوم شیر آب بیدار نگه داشته می‌شود. دونالد سعی می‌کند آن را نادیده بگیرد اما پس از مدتی، این موضوع به شدت کلافه‌کننده می‌شود. دونالد چندین بار برای متوقف کردن چکه تلاش می‌کند و در نهایت حداقل می‌تواند آن را از طریق یک دستگاه عجیب و غریب کنترل کند. در این لحظه، تماسی از شرکت آب با دونالد گرفته می‌شود که به او می‌گویند قبض آب خود را پرداخت نکرده است، بنابراین آب او را قطع می‌کنند!

دونالد تلاش می‌کند خانه به خانه برس بفروشد، اما چون هیچ‌کس متوجه حرف‌هایش نمی‌شود، کسی چیزی از او نمی‌خرد. او به طور اتفاقی با یک دست‌فروش خیابانی مواجه می‌شود که قرص‌های تقویت صدا می‌فروشد. قرص‌ها عالی عمل می‌کنند، اما تعداد آن‌ها محدود است و طبیعتاً آخرین قرص در جاهای نامناسب و دردسرسازی گم می‌شود.

دونالد در حال آماده کردن یک پیک‌نیک کوچک است که متوجه عبور چند مورچه می‌شود. او تصمیم می‌گیرد یکی از آن‌ها را اذیت کند و برای این کار، کلی غذا روی کول مورچه تلنبار می‌کند. مورچه در نهایت زمین می‌خورد، اما متوجه می‌شود که دونالد روی یک گنجینه واقعی از غذا نشسته است. او بقیه مورچه‌ها را خبر می‌کند و در حالی که دونالد در حال چرت زدن است، او را تا لبه پرتگاه می‌برند و به درون رودخانه می‌اندازند. وقتی دونالد برمی‌گردد تا جلوی غارت غذاها را بگیرد، خود را ناتوان می‌بیند. او تپه مورچه‌ها را دینامیت می‌گذارد، اما این کار فقط باعث جدا شدن صخره‌ای می‌شود که خودش روی آن ایستاده و در حالی که مورچه‌ها مشغول خوردن کاپ‌کیک هستند، او دوباره به درون رودخانه سقوط می‌کند.

یک زنبور در میان گل‌های دونالد در حال پرواز است که متوجه بهشت واقعی از گل‌ها می‌شود؛ اما این گل‌ها در واقع طرح کاغذ دیواری‌هایی هستند که دونالد دارد نصب می‌کند. زنبور از اینکه نمی‌تواند روی گل‌ها بنشیند کلافه می‌شود و دونالد هم با استفاده از این گل‌های مصنوعی شروع به اذیت کردن و بازی با او می‌کند. اما وقتی دونالد به طور تصادفی با چسب کاغذ دیواری به سقف می‌چسبد، زنبور فرصت را غنیمت شمرده و انتقام سختی از او می‌گیرد.

به دلیلی، دونالد سرپرستی یک نوزاد را به عهده می‌گیرد. معلوم می‌شود که او یک اردک نیست، بلکه یک کانگورو است. دونالد جوی کوچک را به خانه می‌برد و سعی می‌کند او را حمام کند، در حالی که خانم مهربان اداره سرپرستی از پشت تلفن به او می‌گوید چه کار کند. بعد از حمام، بچه دونالد از فرشی که از پوست خرس ساخته شده می‌ترسد.

برادرزاده‌های دونالد کثیف و خاکی از بازی بیرون به ناهار می‌آیند. دونالد آن‌ها را می‌فرستد تا دست و روی خود را بشویند؛ وقتی می‌بیند کار را سرسری انجام داده‌اند، آن‌ها را بدون شام به تختخواب می‌فرستد. آن‌ها برای به دست آوردن غذا نقشه می‌کشند؛ دونالد مچ آن‌ها را می‌گیرد، اما هنگام تعقیبشان از صخره سقوط می‌کند. او سالم است، اما موقتاً بیهوش می‌شود. پسرها یک جسد ساختگی درست می‌کنند و لباس فرشته تن دونالد می‌کنند و او برای مدتی این موضوع را باور می‌کند.

جیمینی کریکت میزبان دو انیمیشن کوتاه دیزنی است: «بونگو» درباره یک خرس سیرک که به حیات وحش فرار می‌کند، و «میکی و لوبیای سحرآمیز» که برداشتی از افسانه معروف لوبیای سحرآمیز است.

یک دزد مرموز، ارزشمندترین دارایی دره سرسبز و شاد، یعنی چنگ آوازخوان را دزدیده است. آیا میکی، دونالد و گوفی می‌توانند پاسخ این معما را در قلعه باشکوه ویلی غول‌پیکر و تندخو در آسمان آبی پیدا کنند؟

دونالد و دیزی در حال قدم زدن هستند که یک گلدان به سر دونالد برخورد می‌کند. او متقاعد می‌شود که یک خواننده مشهور است و به زیبایی آواز می‌خواند، اما دیزی را نمی‌شناسد. او در واقع مشهور می‌شود. دیزی از اینکه نمی‌تواند او را فراموش کند ویران شده و به یک روان‌پزشک مراجعه می‌کند. روان‌پزشک به او می‌گوید که باید بین داشتن دونالد برای دنیا یا بازگرداندن او به خودش یکی را انتخاب کند. او خودش را انتخاب می‌کند و گلدان دیگری را روی سر او می‌اندازد که باعث بهبود او می‌شود.

دونالد داک هرگز باور نمی‌کند، اما او از راه رفتن در خواب رنج می‌برد. او در این وضعیت بی‌خبری مطلق، هر شب به خانه دیزی می‌رود، گویی زمان قرار عاشقانه آن‌هاست؛ دیزی با دانستن اینکه نباید یک خواب‌گرد را بیدار کرد یا با او مخالفت کرد، با او همراهی می‌کند، اما دنبال کردن دونالد و جلوگیری از آسیب دیدن او وقتی نادانسته در خطرناک‌ترین مکان‌ها قدم می‌زند (مانند قفس شیر در باغ‌وحش و حتی مکان‌های غیرممکن مانند روی دیوار و به صورت وارونه) برایش سخت‌تر می‌شود. وقتی او در نهایت دونالد را به سلامت به تختخواب می‌رساند، دونالد بیدار می‌شود و با دیدن مخفیانه بیرون رفتن دیزی، فکر می‌کند که او خواب‌گرد است.

دونالد در حال سفر در حومه شهر است و تصمیم می‌گیرد برای شب استراحت کند. او به دلیل هزینه ۱۶ دلاری متل، از اقامت در آنجا خودداری می‌کند و در یک منطقه جنگلی چادر می‌زند. او ابتدا با باد کردن تشک بادی مشکل پیدا می‌کند، سپس با یک تخته سنگ مزاحم روبرو می‌شود و در نهایت پس از باد شدن تشک بادی، باد آن خالی شده و دونالد را در هوا به سمت متل پرتاب می‌کند؛ جایی که احتمالاً نظرش تغییر کرده، شب را در آنجا خوابیده و باید ۱۶ دلار را پرداخت کند.

دونالد برای شومینه‌اش به یک کنده‌درخت نیاز دارد. متأسفانه، کنده‌ای که او انتخاب می‌کند مسکن دو سنجاب زمینی و ذخیره بلوط آن‌هاست. وقتی او درخت را قطع می‌کند، چیپ و دیل بیرون می‌افتند اما بلوط‌هایشان داخل کنده باقی می‌ماند، بنابراین آن‌ها تلاش می‌کنند تا آتش دونالد را خاموش کنند و ذخیره خود را پس بگیرند. دونالد هم البته همان‌طور که انتظار دارید با آرامش و خوش‌رویی با این قضیه برخورد می‌کند.

در جنگل‌های آفریقا، راوی ما را با پرندگان مختلفی که در آنجا زندگی می‌کنند و دونالد داک، عکاس حیات وحش که قصد دارد عکس‌هایی بگیرد، آشنا می‌کند. متأسفانه، تمام تلاش‌های او برای عکاسی از پرندگان توسط «دلقک جنگل»، یعنی مرغ آراکوان خراب می‌شود. به عنوان مثال: وقتی دونالد تلاش می‌کند از گروهی از مرغ‌های مگس‌خوار عکس بگیرد، مرغ آراکوان با یک رقص پای روسی عکس را خراب می‌کند. دونالد به قدری عصبانی می‌شود که او را تعقیب می‌کند، اما پرنده همیشه موفق می‌شود از دونالد باهوش‌تر عمل کند و اعصاب او را به بازی بگیرد.

دونالد یک غرفه تیراندازی را اداره می‌کند. برادرزاده‌هایش از آنجا رد می‌شوند و او به آن‌ها یک تیراندازی رایگان پیشنهاد می‌دهد، اما وقتی اولین نفر به تمام هدف‌ها می‌زند، دونالد خسیس معروف، یک جایزه ارزان‌قیمت را جایگزین جایزه اصلی می‌کند. او سپس به دو پسر دیگر تفنگ‌های خراب می‌دهد؛ تفنگ آخری خالی است، اما هدف‌ها به هر حال می‌شکنند چون یکی از پسرها از پشت به آن‌ها ضربه می‌زند. دونالد آن‌ها را فراری می‌دهد؛ آن‌ها از غرفه رمالی بغلی برای انتقام گرفتن استفاده می‌کنند.

یک سوسک مسن‌تر از گونه‌ای کمیاب به یک سوسک جوان رهگذر توصیه می‌کند که از رودخانه عبور نکند، جایی که احتمال دارد توسط دونالد، کلکسیونر حشرات، به دام بیفتد؛ همان‌طور که خودش در جوانی نزدیک بود به دام بیفتد.

عمو رموس از قصه‌های خود درباره برادر خرگوشه استفاده می‌کند تا به جانی کوچک کمک کند تا با سردرگمی ناشی از جدایی والدینش و همچنین زندگی جدیدش در مزرعه کنار بیاید.

یک صحنه برفی؛ دیزی یک پالتو پوست می‌خواهد، بنابراین دونالد یک توله خرس را از مادر خوابیده‌اش می‌دزدد. اما مادر بیدار می‌شود و رد دونالد (و توله‌اش) را می‌زند. دونالد از پالتو پوست خود استفاده می‌کند تا خود را به شکل یک توله خرس جا بزند. توله خرس واقعی بازمی‌گردد و به نظر می‌رسد دونالد به دردسر افتاده است، اما یک شیشه عسل او را به بهترین دوست خرس تبدیل می‌کند.

دونالد ماشینش را دوباره رنگ می‌کند و پرنده‌ای روی آن می‌نشیند. در هرج و مرج بعدی، ماشین پر از جای دست می‌شود، با ده‌ها رنگ مختلف لکه‌دار می‌شود، رنگش کنده می‌شود و با محتویات داخل صندلی‌ها پوشانده می‌شود به طوری که شبیه به یک سگ گله می‌شود.

دیزی به دونالد می‌گوید که باید انگلیسی و رفتارش را بهتر کند تا دوباره او را ببیند. خوشبختانه، یک همزاد دقیق با لهجه انگلیسی، گفتار واضح و رفتاری بی‌عیب و نقص از آنجا عبور می‌کند. دونالد او را متقاعد می‌کند که خود را به جای دونالد جا بزند، اما با دیدن آغوش و بوسه‌های دیزی برای آن غریبه، به شدت حسادت می‌کند.

دونالد یک جنگل‌بان است که مأمور شده تا از درخت غول‌پیکر «سکوئیای کهنسال» در برابر یک جفت سگ آبی محافظت کند؛ سگ‌های آبی که تاکتیک‌ها و حرف زدنشان شباهت عجیبی به چیپ و دیل دارد.

در شبی که دونالد داک قول داده بود دیزی را بیرون ببرد، متوجه می‌شود که کاملاً بی‌پول است. او که برای هزینه‌های شب به پول نیاز دارد، آن را از آخرین جایی که می‌شناسد برمی‌دارد: قلک سه برادرزاده‌اش. پس از گردش شبانه، دیزی از این ولخرجِ «پولدار» تشکر می‌کند، که این کار فقط باعث می‌شود دونالد بی‌پولی و پشیمانی خود را به یاد آورد. آنچه در ادامه رخ می‌دهد، عذاب وجدان (و تخیل) دونالد است که او را به یک سواری دلهره‌آور در نقش یک مرد تحت تعقیب می‌برد.

دونالد به عنوان کادوپیچ در یک فروشگاه بزرگ مشغول به کار می‌شود.

دونالد به دیدن دیزی می‌رود. وقتی نمی‌تواند پنجره‌ای را باز کند، از کوره در می‌رود و عملاً خانه او را ویران می‌کند. دیزی تا زمانی که دونالد فکری به حال این عصبانیت خود نکند، او را نخواهد پذیرفت. دونالد یک دستگاه پستیِ ترک عصبانیت سفارش می‌دهد که تضمین می‌کند اگر دونالد بتواند ۱۰ دقیقه آزار و اذیت را بدون از دست دادن کنترل خود تحمل کند، درمان خواهد شد. دستگاه شروع به آزار فیزیکی و کلامی او می‌کند و دونالد درمان می‌شود. او نزد دیزی بازمی‌گردد و دیزی او را با همان پنجره خراب امتحان می‌کند.

دونالد برای روز تولدش جعبه‌ای حاوی سه هدیه دریافت می‌کند. این هدیه‌ها که شامل یک پروژکتور فیلم، یک کتاب برجسته و یک پینیاتا هستند، هر کدام دونالد را به ماجراجویی‌های هیجان‌انگیزی در مکزیک و آمریکای جنوبی می‌برند.

دونالد در حال گوش دادن به یک برنامه رادیویی است که روش ساخت یک هواپیما از پلاستیک را آموزش می‌دهد؛ فرآیندی که بسیار شبیه به پختن کیک، کلوچه و درست کردن نان تست است. او هواپیما را برای یک پرواز آزمایشی بیرون می‌برد، در حالی که همچنان از راهنمایی‌های رادیو استفاده می‌کند و همه چیز به خوبی پیش می‌رود. تا اینکه مجری رادیو می‌پرسد آیا مشکلی وجود دارد یا خیر: بله، پلاستیک در صورت خیس شدن ذوب می‌شود. البته دونالد بلافاصله به داخل یک ابر بارانی پرواز می‌کند و مجبور می‌شود با هواپیمایش که در حال متلاشی شدن است بجنگد.

به دونالد داک دستور داده می‌شود تا یک فرودگاه ژاپنی را نابود کند. او پس از پرش با چتر نجات از هواپیما، در یک جنگل ژاپنی فرود می‌آید. او از یک قایق بادی برای عبور از رودخانه استفاده می‌کند، اما به محض اینکه قایق پر از آب می‌شود، دونالد برای نجات جانش شروع به دویدن می‌کند. او مراقب است که قایق به چیزی برخورد نکند تا سوراخ نشود. وقتی به لبه صخره می‌رسد، فرودگاه را می‌بیند. قایق از قبل منفجر شده و باعث جاری شدن سیلاب شده است. این حجم عظیم آب به فرودگاه سرازیر می‌شود و همه چیز را می‌شوید و پاک می‌کند، اما هواپیماهای دفرمه‌شده‌ای را بر جای می‌گذارد.

دونالد در حال تلاش برای جمع‌آوری تخم یک کندور (کرکس آمریکایی) است که ناگهان کندور مادر بازمی‌گردد. او درون یک تخم خالی پنهان می‌شود و وقتی مادر بزرگ و گرم روی تخم می‌نشیند، از کارش پشیمان می‌شود. پشیمانی او زمانی بیشتر می‌شود که از تخم «بیرون می‌آید» و مامان او را تشویق به پرواز می‌کند؛ و البته مادر بسیار محافظه‌کارتر از آن چیزی نشان می‌دهد که دونالد دوست دارد.

پیتِ پادراز در حال تمرین ترومبون است، آن هم به بدترین شکل ممکن. نوازندگی او آن‌قدر بد است که خدایان، ژوپیتر و ولکان، و همچنین همسایه‌اش دونالد را کلافه کرده است. فقط دونالد آن‌قدر جسارت دارد که با او روبرو شود. او این کار را می‌کند و پیت با لگد او را به خانه‌اش پرت می‌کند. خدایان این صحنه را می‌بینند و تصمیم می‌گیرند قدرت کمی به دونالد بدهند که بلافاصله به مذاقش خوش می‌آید و مغرورش می‌کند.

آژاکس، گوریل قاتل، از باغ‌وحش فرار کرده است. برادرزاده‌های دونالد لباس گوریل می‌پوشند، اما طولی نمی‌کشد که دونالد با گوریل واقعی روبرو می‌شود و آن‌ها شروع به تعقیب یکدیگر می‌کنند تا اینکه رادیو دستورالعمل‌هایی را برای رام کردن آژاکس پخش می‌کند.

دونالد که در جاده‌ای خارج از شهر رانندگی می‌کند، در تلاش برای پنچرگیری لاستیک خود ناکام و کلافه می‌شود. جک می‌شکند، رادیاتور منفجر می‌شود و سپس سه لاستیک دیگر هم پنچر می‌شوند. دونالد با عصبانیت و ناامیدی تسلیم می‌شود و با همان لاستیک‌های پنچر به راه خود ادامه می‌دهد.

دونالد داک در این فیلم مستند کوتاه و الهام‌بخش پویانمایی، با مالیات بر درآمد و فواید آن برای تلاش‌های جنگی آمریکا دست‌وپنجه نرم می‌کند.

بازی قدیمی حدس زدن مهره زیر لیوان این بار شکل جدیدی به خود می‌گیرد؛ چرا که دونالد داک پس از ساعت خاموشی بیرون از پادگان مانده است و حالا باید بدون اینکه توجه پیت را جلب کند، مخفیانه به داخل بازگردد.

دونالد در یک پست شنود مشغول نگهبانی است و خوابش می‌برد؛ او در خواب شیپور می‌زند و برادرزاده‌هایش را بیدار می‌کند. آن‌ها برای انتقام، یک هواپیمای مدل پر از سربازهای زنجبیلی چترباز را به هوا می‌فرستند؛ دونالد آن را ساقط می‌کند و با دیدن چترها (و شنیدن صدای شبیه‌سازی‌شده جنگ) از ترس پناه می‌گیرد، تا اینکه یکی از آن‌ها روی نوکش فرود می‌آید. دونالد برادرزاده‌هایش را بیرون می‌اندازد تا اینکه یک زنبور را با هواپیما اشتباه می‌گیرد و آن‌ها را برای مبارزه با این تهدید بزرگ به کمک می‌طلبد.

سرباز دونالد داک در یک پیاده‌روی آموزشی بسیار طولانی و خسته‌کننده حضور دارد و لحظه به لحظه بی‌رمق‌تر می‌شود. سرانجام آن‌ها به محل اردوگاه می‌رسند و دونالد با وجود اینکه به شدت گرسنه است و شام می‌خواهد، مجبور می‌شود از دستورها اطاعت کند و ابتدا چادرش را برپا کند. با تاریک شدن هوا، او بالاخره بی‌خیال چادر زدن می‌شود. اما وقتی می‌خواهد بخوابد، صدای خروپف بلند سایر سربازان او را مجبور می‌کند سرش را زیر پتو پنهان کند. سرانجام درست زمانی که خوابش می‌برد، شیپور بیدارباش نواخته می‌شود و پیاده‌روی دوباره ادامه می‌یابد.

دونالد داک برگه اعزام به خدمت خود را دریافت می‌کند و با عبور از کنار تمام پوسترهای تبلیغاتی جذاب ارتش، برای ثبت‌نام می‌رود. او ابتدا باید معاینه پزشکی را پشت سر بگذارد و با وجود داشتن پای صاف، قبول می‌شود. دونالد می‌خواهد پرواز کند، اما ابتدا باید دوره آموزشی گروهبان پیت را بگذراند. او با تمرینات صف‌آرایی نظامی مشکل جدی دارد و ایستادن به حالت خبردار بدون حرکت روی یک تپه مورچه، چالشی واقعی برای او می‌شود. در نهایت، دونالد سر از کار بی‌پایان در آشپزخانه درمی‌آورد.

سرباز داک یک نقاش استتار است. او یک توپ جنگی غول‌پیکر را با رنگ‌های بسیار تند نقاشی می‌کند، تا اینکه گروهبان پیت توضیح می‌دهد هدف این است که توپ دیده نشود. دونالد یک سطل رنگ نامرئی‌کننده آزمایشی پیدا می‌کند و توپ را ناپدید می‌کند. پیت از این کار راضی نیست و دونالد را به درون سطل رنگ پرت می‌کند و سپس او را تعقیب می‌کند تا اینکه به ژنرال برخورد می‌کنند. در حالی که پیت سعی دارد موضوع را توضیح دهد، دونالد با یک کاکتوس به او سقلمه می‌زند و سپس برای دزدیدن چند پای فرار می‌کند. در نهایت، پیت دیوانه می‌شود و شروع به پرتاب بی‌هدف نارنجک‌ها می‌کند و با ژنرال به دردسر بزرگ‌تری می‌افتد.

دونالد در یک پایگاه آموزشی هوایی در بخش خدمات آشپزخانه گیر افتاده است. گروهبان پیت ابتدا یک تپه بزرگ سیب‌زمینی برای پوست کندن به او می‌دهد و سپس چند تست از او می‌گیرد: چشم‌هایت را ببند و انگشتانت را به هم بزن، دم را روی نقاشی هواپیما بچسبان. او در نهایت به پرواز فرستاده می‌شود، اما تازه آنجا متوجه می‌شود که این یک پرش با چتر نجات است. در نهایت، دونالد و پیت هر دو بدون چتر نجات و همراه با یک بمب در حال سقوط آزاد قرار می‌گیرند.

دونالد تمام تلاش خود را می‌کند تا به عنوان پیشخدمت هتل، مودب و باوقار رفتار کند. اما وقتی اولین مهمان او پیت جونیور است، انجام این کار تقریباً غیرممکن می‌شود.

برف باریده است و دونالد داک می‌خواهد به سورتمه‌سواری برود. در همین حال، برادرزاده‌هایش در پایین تپه یک آدم‌برفی ساخته‌اند. دونالد سورتمه‌اش را به سمت آدم‌برفی آن‌ها نشانه می‌رود و آن را ویران می‌کند، بنابراین پسرها با قرار دادن یک تخته‌سنگ در پایین آدم‌برفی بعدی خود، تلافی می‌کنند. این یعنی جنگ، پس آن‌ها برای نبرد به دژهای برفی مخالف خود عقب‌نشینی می‌کنند.

بچه گوزنى بنام «بامبی» بعد از اینکه مادرش توسط شکارچیان کشته می شود، آرام آرام بزرگ شده و راه و رسم زندگى در جنگل را مى‏ آموزد...

دونالد باید صبح زود بیدار شود، اما به نظر می‌رسد همه چیز دست به دست هم داده تا او را بیدار نگه دارد. ساعت زنگ‌دار او که با صدای بلند تیک‌تاک می‌کند، در برابر چندین تلاش برای ساکت کردنش مقاومت می‌کند. دونالد در نهایت آن را قورت می‌دهد؛ صفحه شب‌نمای ساعت از میان پرهایش دیده می‌شود. سپس تخت تاشوی او رویش جمع می‌شود. فنرها شروع به بیرون زدن می‌کنند؛ دونالد یک چارچوب پیچیده برای نگه داشتن آن می‌سازد. در نهایت، بخش‌های کافی از ساعت دوباره سر هم می‌شوند تا زنگ هشدار به صدا درآید و شب به پایان برسد.

دونالد تصمیم می‌گیرد هم‌زمان با یک برنامه رادیویی، آشپزی را امتحان کند.

دونالد ولگرد شام را از روی میز پیت پای‌چوبی می‌دزدد. پیت به دونالد یک قالب دینامیت می‌دهد و سپس او را به کار قطع کردن درختان می‌گمارد. گفتن اینکه دونالد یک چوب‌بر بی‌عرضه است، حق مطلب را ادا نمی‌کند. پس از چندین حادثه ناگوار، پیت با واگن‌های دستی راه‌آهن به تعقیب دونالد می‌پردازد.

دونالد کشاورز روز کاری خود را در مزرعه سپری می‌کند تا اینکه یک مگس مزاحم باعث می‌شود هنگام دوشیدن شیر گاو، کنترل اوضاع از دستش خارج شود.

دونالد برادرزاده‌هایش را در یک روز مدرسه در حال شنا کردن غافلگیر می‌کند. او فکر می‌کند صید آسانی به چنگ آورده است، اما پسرها بسیار باهوش‌تر از این حرف‌ها هستند. وقتی او سعی می‌کند با دود کردن آن‌ها را از کلبه درختی‌شان بیرون بکشد، آن‌ها سه بوقلمون بریان را در تخت خود قرار می‌دهند و یکی از پسرها را شبیه به یک فرشته آرایش می‌کنند.

دونالد برای اولین قرار ملاقات خود به خانه معشوقه جدیدش، دیزی، می‌رود. در ابتدا دیزی خجالت می‌کشد و پشتش را به او می‌کند، اما دونالد خیلی زود متوجه می‌شود که پرهای دمش به شکل دست درآمده و به او اشاره می‌کنند که نزدیک‌تر بیاید. اما خلوت آن‌ها خیلی زود توسط هوی، دوی و لویی که عموی خود را تعقیب کرده‌اند به هم می‌خورد؛ آن‌ها آشکارا با دونالد برای جلب توجه دیزی رقابت می‌کنند. عمو و برادرزاده‌ها به نوبت با دیزی می‌رقصند و در عین حال سعی می‌کنند یکدیگر را از میدان به در کنند. در تلاش نهایی، سه اردک کوچک‌تر به عموی خود ذرت‌هایی می‌دهند که در حال تبدیل شدن به پاپ‌کورن هستند. این فرآیند درون خود دونالد کامل می‌شود و او در حالی که ظاهر رقصیدن خود را حفظ کرده، با حرکات وحشیانه در خانه می‌چرخد. این انیمیشن کوتاه با بوسه‌های دیزی شیفته بر سر و روی معشوق جدیدش به پایان می‌رسد.

دونالد داک با استفاده از یک استخوان لاستیکی به عنوان طعمه، سعی می‌کند پلوتو را ترغیب کند تا ماشین سگ‌شوی مکانیکی او را امتحان کند. وقتی استخوان برای پلوتو دردسرساز می‌شود، دونالد یک گربه اسباب‌بازی را به عنوان طعمه امتحان می‌کند، اما خودش به طور غیرمنتظره‌ای درون ماشین سگ‌شوی می‌افتد، شسته می‌شود و سپس برای خشک شدن روی بند رخت آویزان می‌گردد.

دونالد در حال شستن شیشه‌های یک برج مرتفع است؛ پلوتو دستیار اوست که طناب سکو را می‌کشد و سطل‌ها را پر می‌کند، اما بیشتر وقتش را به خوابیدن می‌گذراند. درست زمانی که بالاخره کارها به خوبی پیش می‌رود، دونالد مرتکب اشتباه بزرگی شده و یک زنبور را آزار می‌دهد.

دونالد با یک قایق کایاک به سفر می‌رود. وقتی به محل کمپ خود می‌رسد، قایق را خالی می‌کند، با صندلی تاشو خود کلنجار می‌رود و به خواب می‌رود. در این میان، سنجاب‌های جنگل که با صدای قارقار او جذب شده‌اند، تمام آذوقه فراوانی را که او بی‌دقت رها کرده بود با خود می‌برند. این کار توجه یک خرس را جلب می‌کند و دونالد خیلی زود خود را در حال مبارزه با خرس می‌بیند.

دونالد و برادرزاده‌هایش کارکنان یک ایستگاه آتش‌نشانی هستند. هوی، دوی و لویی که از خروپف‌های دونالد کلافه شده‌اند، زنگ خطر آتش‌نشانی را به صدا درمی‌آورند. طولی نمی‌کشد که دست‌وپاچلفتی‌بازی‌های دونالد خود ایستگاه آتش‌نشانی را به آتش می‌کشد. آن‌ها با شنیدن صدای آژیر به سرعت حرکت می‌کنند، بدون اینکه متوجه باشند خودشان در مقصد هستند و از آنجا به بعد تلاش‌ها برای خاموش کردن آتش به فضاحت کشیده می‌شود.

پيرمرد نجارى به نام « ژپتو » آرزو مى‏ كند كه كاش عروسك چوبى‏ اش، با نام « پينوكيو » تبديل به پسرى واقعى مى‏ شد. يك پرى جادويى « پينوكيو » را زنده مى‏ گرداند ؛ اما اين آغاز دردسرهاى « ژپتو » است...

دونالد داک در ساحل است و سعی می‌کند سوار یک اسب بادی شود. او متوجه می‌شود که پلوتو در ساحل خوابیده است و تصمیم می‌گیرد با فرستادن اسب بادی به سمت پلوتو که او را کاملاً هیپنوتیزم می‌کند، کمی با او شوخی کند. در همین حال، گروهی از مورچه‌ها ناهار پیک‌نیک دونالد را می‌دزدند. دونالد برای متوقف کردن مورچه‌ها کاغذ چسب‌ناک مگس پهن می‌کند. پلوتو یکی از مورچه‌ها را تعقیب می‌کند و طبیعتاً او و سپس دونالد در کاغذ مگس گرفتار می‌شوند.

دونالد در یک سفر دریایی به همراه برادرزاده‌هایش نقش یک دریاسالار را بازی می‌کند که در آن با یک کوسه گرسنه روبرو می‌شوند.

گاس گوس، پسرعموی شکموی دونالد داک، به ملاقات او می‌آید و عملاً تمام آذوقه خانه‌اش را می‌خورد. وقتی تلاش‌های مستقیم دونالد برای خلاص شدن از شر این مهمان حریص شکست می‌خورد، او به روش‌های ناامیدکننده‌ای برای بیرون کردنش متوسل می‌شود.

دونالد در حالی که سعی می‌کند در یک استودیوی هالیوودی امضا جمع کند، با تعدادی از ستاره‌های سینما ملاقات کرده و با یک نگهبان امنیتی دچار مشکل می‌شود.

پالی پریش، فروشنده فروشگاه بزرگ مرلین، به اشتباه به عنوان مادر یک نوزاد سر راهی شناخته می‌شود. دیوید مرلین که از رفتار به ظاهر غیرمادرانه پالی خشمگین است، مصمم می‌شود که این زن مجرد و نوزادش را در کنار هم نگه دارد.

دریادار برد یک پنگوئن از قطب جنوب برای دونالد می‌فرستد. دونالد از بازی با او لذت می‌برد، تا اینکه فکر می‌کند پنگوئن ماهی قرمز او را خورده است. پنگوئن این کار را نکرده (هنوز)، بنابراین دونالد برای جبران اشتباهش یک ماهی از یخچال می‌آورد. اما وقتی برمی‌گردد، دلیل واقعی برای عصبانی شدن از دست پنگوئن پیدا می‌کند.

دونالد داک که یک پیک‌رسان است، استخدام می‌شود تا در روز جمعه سیزدهم یک بسته مرموز را تحویل دهد. یک گربه سیاه مزاحم و این واقعیت که بسته حاوی یک بمب ساعتی فعال است، کار او را به شدت دشوار می‌کنند.

دونالد حرکت‌هایی را که باعث برنده شدن جام هاکی‌اش شده به برادرزاده‌هایش نشان می‌دهد. اما پسرها هم چند حرکت مخصوص به خودشان دارند.

دونالد داک سعی می‌کند مهارت گلف خود را به برادرزاده‌هایش نشان دهد، اما آن‌ها با عطسه کردن، ایجاد سر و صدا و چوب‌های گلف «تقلبی» او را مسخره می‌کنند. در نهایت، آن‌ها یک ملخ را درون توپ گلف می‌گذارند و توپ به این طرف و آن طرف می‌پرد.

میکی یک کیت ساخت قایق می‌خرد و از گوفی و دونالد کمک می‌گیرد تا آن را سرهم کنند. در نقشه‌ها نوشته شده «آنقدر ساده که یک کودک هم می‌تواند انجامش دهد»، بنابراین طبیعتاً آن‌ها با مشکلات خاص خود روبرو می‌شوند. اما طولی نمی‌کشد که آماده می‌شوند تا کشتی «ملکه مینی» را با تشریفات مناسب به آب بیندازند؛ درست در همان لحظه، تمام قطعات تاشو از هم فرو می‌پاشند.

دونالد از یک فیلسوف رادیویی می‌شنود که توصیه می‌کند هنگام عصبانیت بخندید و تا ده بشمارید. او این روش را با موفقیت امتحان می‌کند و سپس روی تخت آویزان خود دراز می‌کشد تا چرت بزند. اما در میان جدال یک کرم ابریشم و مرغی که به دنبالش است، او به سرعت کلافه می‌شود و دوباره شروع به شمردن تا ده می‌کند. او حتی پرنده‌ای را که از لیمونادش به عنوان وان حمام استفاده می‌کند نادیده می‌گیرد، اما وقتی یک دارکوب به درخت سیب او حمله می‌کند و دونالد را زیر تلی از سیب دفن می‌کند، کنترل اعصابش را کاملاً از دست می‌دهد.

دونالد هدایت یک گروه پیشاهنگی متشکل از برادرزاده‌هایش را در یک پیاده‌روی در جنگل بر عهده دارد. دونالد آن‌قدرها که خودش فکر می‌کند در امور جنگل تخصص ندارد و این موضوع باعث تفریح و خنده پسرها می‌شود. او برای جلب دلسوزی آن‌ها، خود را به سس کچاپ آغشته می‌کند و تظاهر به مصدومیت می‌کند؛ اما پسرها آن‌قدر او را محکم باندپیچی می‌کنند که چشمانش جایی را نمی‌بیند. او تلوتلوخوران درون یک ظرف عسل می‌افتد و طولی نمی‌کشد که توجه بیش از حد یک خرس را به خود جلب می‌کند.

دونالد که یک دانش‌آموز است، میان فرشته و شیطان درونش گیر افتاده است، هرچند در مورد دونالد، مقاومت در برابر وسوسه‌های شیطان کار سختی نیست. اما سیگار کشیدنی که شیطان او را به آن تشویق می‌کند، حالش را بد و چهره‌اش را سبز می‌کند و او را به پشیمانی می‌اندازد. وقتی فرشته درونش ظاهر می‌شود و شیطان را کتک می‌زند، دونالد خوشحال می‌شود و او را تشویق می‌کند.

دامبلا، خواهر دونالد، سه پسرش به نام‌های هوی، دوی و لویی را به ملاقات دایی‌شان دونالد می‌فرستد. نگهداری از آن‌ها برای دونالد کار بسیار سختی از آب درمی‌آید، حتی با وجود کمک گرفتن از کتاب تربیت فرزندش.

میکی، دونالد، گوفی و پلوتو تمام جاذبه‌های هاوایی را تجربه می‌کنند. دونالد رقص هولا را امتحان می‌کند، پلوتو به کاوش در ساحل می‌پردازد و گوفی موج‌سواری یاد می‌گیرد!

در یک شب تاریک و طوفانی، چهار روح بی‌حوصله تصمیم می‌گیرند با تماس گرفتن با شرکت جن‌گیری آژاکس، کمی تفریح و شوخی کنند.

شب در یک آسیاب قدیمی به شکلی دراماتیک در این انیمیشن کوتاه برنده جایزه اسکار به تصویر کشیده می‌شود؛ جایی که ساکنان ترسیده آن، از جمله پرندگان، موش‌های ترسو، جغدها و دیگر موجودات تلاش می‌کنند با نزدیک شدن طوفان، خود را امن و خشک نگه دارند. با شدیدتر شدن رعد و برق، چرخ آسیاب شروع به چرخیدن می‌کند و کل آسیاب در خطر نابودی قرار می‌گیرد تا اینکه سرانجام طوفان فروکش می‌کند.

وقت آن است که از ته دل بخندید؛ چرا که میکی، گوفی و دونالد با چرخ‌دنده‌های خروشان، فنرهای پیچ‌خورده، زنگ‌های کرکننده و یک لک‌لک خواب‌آلود مبارزه می‌کنند. تماشا کنید که چگونه تلاش‌های قهرمانانه آن‌ها برای تمیز کردن یک برج ساعت به یک سیرک واقعی تبدیل می‌شود و کمدی را به اوج می‌رساند!

دونالد مدام در اجرای شعبده‌بازی میکی اخلال ایجاد می‌کند، اما میکی در هر مرحله او را شکست می‌دهد. در پایان نمایش، دونالد با یک تپانچه جادویی شلیک می‌کند که باعث می‌شود تمام وسایل صحنه روی سرشان خراب شود.

دونالد مسئول حمل بار در یک ایستگاه راه‌آهن دورافتاده است. بخشی از آخرین محموله باری، شترمرغی به نام هورتنس است که بیش از حد با دونالد صمیمی می‌شود و هر چیزی را که جلویش باشد می‌خورد، چه غذا باشد و چه نباشد (که بیشتر نیست): یک آکاردئون دهنی، یک ساعت زنگ‌دار و چند بادکنک، که همگی وقتی هورتنس دچار سکسکه می‌شود شروع به واکنش نشان دادن در شکمش می‌کنند.

دونالد داک به موزه اختراعات مدرن می‌رود. او پس از ورود بدون پرداخت بلیط، با یک ربات پیشخدمت مواجه می‌شود که هر بار او را می‌بیند کلاهش را برمی‌دارد. دونالد از این کار بسیار کلافه می‌شود و هر بار به طور جادویی کلاه جدیدی برای خود درست می‌کند و به راهش ادامه می‌دهد. دونالد با نادیده گرفتن تابلوی دست نزنید، شروع به بازی با یک دستگاه بسته‌بندی می‌کند و در نهایت خودش بسته‌بندی می‌شود. او همچنین با یک ربات پرستار بچه و یک صندلی آرایشگری تمام‌اتوماتیک مواجه شده و آن‌ها را امتحان می‌کند که هیچ‌کدام عاقبت خوشی برایش ندارند.

دونالد، میکی و پلوتو از کوه‌های آلپ صعود می‌کنند. در ارتفاعات، دونالد بر سر گل‌های یخ با یک بز کوهی درگیر می‌شود، میکی با یک عقاب بر سر تخم‌هایش دعوا می‌کند که یکی از آن‌ها جوجه می‌شود و برای پلوتو دردسر درست می‌کند (همان‌طور که نوشیدنی الکلی که یک سگ سنت برنارد پس از سقوط پلوتو در توده برف به او می‌دهد، برایش دردسرساز می‌شود).

یک الف به ملاقات شاه میداس می‌آید؛ این الف گربه شاه را به طلا تبدیل می‌کند، سپس دست‌هایش را به هم می‌زند و گربه به حالت اول برمی‌گردد. میداس التماس می‌کند که قدرت لمس طلایی را داشته باشد، اما الف به او هشدار می‌دهد که این کار برایش یک طلسم و نفرین خواهد بود. میداس اصرار می‌ورزد. او در ابتدا با شادی به رقص و پایکوبی می‌پردازد، اما وقتی برای شام می‌نشیند، به معایب بزرگ آن پی می‌برد. او که از مرگ بر اثر گرسنگی می‌ترسد، الف را احضار می‌کند و موافقت می‌کند که برای رهایی از این نفرین، تمام دارایی خود را واگذار کند.

میکی تلاش می‌کند تا رهبری ارکستر سمفونی ویلیام تل را بر عهده بگیرد، اما دانلد داک بستنی‌فروش مدام کار او را مختل می‌کند؛ دانلد با استفاده از تعداد بی‌شماری فلوت که انگار تمام‌شدنی نیستند، آهنگ بوقلمون در کاه را می‌نوازد. پس از اینکه دانلد تسلیم می‌شود، یک زنبور عسل می‌آید و آشوب خودش را به پا می‌کند. سپس گروه به بخش طوفان در موسیقی می‌رسد و آب‌وهوا نیز شروع به طوفانی شدن می‌کند؛ یک گردباد بزرگ می‌آید، اما آن‌ها همچنان به نواختن ادامه می‌دهند.

میکی‌ماوس مهارت‌های اسکیت روی یخ خود را به مینی نشان می‌دهد؛ گوفی به روشی غیرمتعارف ماهیگیری روی یخ انجام می‌دهد؛ دونالد اسکیت‌ها را به پلوتو می‌بندد و به تلاش‌های او برای اسکیت‌سواری می‌خندد. دونالد به یک کایت بسته می‌شود و در آستانه سقوط از یک آبشار قرار می‌گیرد که میکی با یک نجات قهرمانانه او را نجات می‌دهد.

با دونالد داک در اولین حضورش در انیمیشن کوتاه و کلاسیک «مرغ دانا و کوچک» همراه شوید. مرغ کوچک در حال کاشت ذرت است و دوست دارد از پیتر پیگ و دونالد داک کمک بگیرد، اما آن‌ها با این ادعا که «دل‌درد» دارند از کمک کردن خودداری می‌کنند. وقتی زمان برداشت ذرت فرا می‌رسد، پیتر پیگ و دونالد باز هم از کمک به مرغ خودداری می‌کنند، بنابراین او و جوجه‌هایش خودشان کار برداشت را انجام می‌دهند. در نهایت، مرغ ذرت را می‌پزد و مقداری از آن را به دونالد و پیتر پیگ تعارف می‌کند، اما وقتی آن‌ها با دقت بیشتری نگاه می‌کنند، با یک غافلگیری مواجه می‌شوند.